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李斌油车新论:已进恶性循环,新能源车2年内渗透率将达80%

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编者按:本文来自微信公众号 超电实验室(ID:SuperEV-Lab),作者:王磊 刘雅杰编辑:秦章勇,创业邦经授权转载。

最后交作业的,不一定是差生。

作为蔚小理中最后一个发布二季度财报的车企,蔚来传递了不少利好消息。

比如二季度营收174.5亿元,创单季营收历史新高,二季度交付57373台,创单季交付量历史新高。造血能力也有了不少的提升,同期毛利达到16.89亿元人民币,与去年同期相比增长了1841%,整车毛利率也达到了12.2%,同比提升6个百分点。

虽然仍处于亏损状态,但各项数据已经出现了不小的回暖,二季度财报发布后,蔚来股价一夜暴涨超14%。

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更重要的是,这个势头大概率也会延续下去,李斌在电话会上表示,乐道L60将会在9月19号正式上市。

作为目前蔚来体系内最便宜的换电车型,乐道L60被寄予厚望,李斌称为了保证交付,供应链到产能都做了充分准备。

面向接下来的市场,李斌摩拳擦掌,并且非常看好新能源车市场,在他看来,燃油车在中国已经进入恶性循环,2到3年内,新能源渗透率会超80%

“从长期角度来看,随着新产品的发布和已有产品的更新,蔚来品牌在中国的月销量能够达到3万~4万辆,并实现毛利率25%的经营目标。”

01燃油车进入恶性循环,新能源车渗透率80%

各个数据表现不错,李斌似乎也有些如释重负,Q2财报电话会议上,输出了不少的观点和新车信息。

还罕见地分析了当下燃油车市场和新能源市场的前景,这也是继去年对炮轰燃油车言论道歉后,首次公开表达对燃油车的观点。

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在李斌看来,国内新能源汽车市场渗透率已经超过50%,不管是纯电车还是插混车,都会加快对于油车的替换,在2年内,中国新能源汽车市场渗透率能够超过80%。

“这个提升其实会非常快,我们就看挪威,在突破50%之后,很快就到了80%。我相信最多两年时,中国新能源汽车的渗透率会超过80%,这个我是很肯定的。”李斌表示。

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而对于后续市场的走势,李斌认为今年的车市增速已经有所降低,“乘用车市场今年上半年只增长了3.6%,后续市场维持现在这样的一个规模,有些下降也会很正常。”

李斌还点评了燃油车,在他看来,油车已是落日余晖,进入了恶性循环

“因为他们只能通过降价来维持市场份额,但价格下降会损害经销商盈利能力、损害品牌、损害二手车残值。”

此外,纯燃油车在中国的市占率正进入加速下滑的通道,像本田、丰田、日产等日系车开始重复过去几年现代起亚、福特在中国遇到的问题。

“接下来几年合资汽车的纯燃油车会有巨大的麻烦,它们的份额都会让给新能源汽车,所以新能源汽车的市场空间会快速扩大。”

02乐道冲击月销三万,萤火虫走向全球

不难看出,李斌极力向外界描绘着中国新能源逆袭、颠覆蓝图,而且从第三季度开始,蔚来也要出招了。

李斌在这次财报会议上宣布,面向主流家庭市场的乐道品牌首款车型L60定于9月19日上市,并将于9月底开启交付,正式进入双品牌时代。

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对于L60未来的市场表现,李斌有不小的信心。

他表示目前的订单情况远超预期,在售价上,乐道L60比特斯拉的Model Y便宜了三万元,而且蔚来还是预留了一定的空间,以应对未来市场情况的变化。

目前,乐道L60的预售价格为21.99万元起,按照李斌的说法,正式售价大概率会低于这个数字。

不过李斌强调,乐道L60上还是会尽量在整车利润率和产品价格点之间取得平衡,不会使用特别激进的定价策略。

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不过在销量上,李斌对乐道L60保持了一个相当理智的预期,因为整个供应链和产能会有一个爬坡的过程。今年乐道L60的目标,是按照月交付一万辆去准备的,预计明年实现两万辆的月交付量。

“基本上后面会逐步增加,最后实现单月交付3万,我们对这个目标有信心。”

除了蔚来品牌和乐道品牌外,李斌在会上还透露了不少第三品牌萤火虫(Firefly)的消息。

蔚来的第三品牌“萤火虫”将在明年上半年面世,而首款产品计划也是明年上半年早些时候正式交付,“价格不一定比MINI贵,但产品一定比他们好。”这么来看,到2025年,蔚来就会有三大品牌

李斌表示,在买断电池的情况下,3个品牌能够覆盖从14万~80万元的售价区间,采用租赁电池的情况下,能够涵盖10万~70万元的市场,和燃油车形成直接竞争。

根据这番话反过来推算的话,蔚来的萤火虫起售价应该在14万元左右,Baas情况下,入门价格将在10万元左右。

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而且和其他两个品牌不同,萤火虫担任着蔚来全球化布局的任务。

“从明年开始,我们将有像萤火虫(Firefly)这样更适合全球市场进入的产品。因此,接下来,因为有乐道和萤火虫,我们的全球扩张计划实际上会更加积极。”

产品广撒网的同时,蔚来也在为明后年冲刺做准备。李斌透露,目前F2工厂已经在为L60双班生产,年产能60万台的F3工厂也将于明年三季度建成投产。届时将至少有三座工厂同时输出,总产能攀至百万量级。

03三季度最低超过6.1万辆

最后来看看蔚来的财报情况。

今年第二季度,蔚来营收174.5亿元,同比增长98.9%,环比增长76.1%,创历史新高。除汽车之外的其他销售额为人民币17.663亿元,较去年同期增长11.3%。

今年上半年总营收为273.55亿元,同比增长40.66%。今年第二季度净亏损50.46亿元,同比收窄16.7%,上半年净亏损为102.31亿。

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目前蔚来、理想、小鹏的二季度财报均已发布,几组数据可以简单对比各自的经营状况。

今年上半年,小鹏汽车营收146.6亿元,同比增长61.20%,净亏损26.5亿元,亏损幅度较去年同期有所减少,理想汽车则以545.7亿元的营收和16.9亿元的净利润,居于榜首。

同期蔚来共交付新车8.74万辆,汽车销售额为156.8亿元;而小鹏汽车上半年的汽车交付量为5.2万辆,汽车销售额为68.2亿元;理想汽车为18.9万辆,汽车销售额为303亿元。

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蔚来的毛利率倒是不错,第二季度,蔚来毛利为16.89亿元,同比增长1841%,环比增长246.3%。毛利率达到9.7%。具体来看,蔚来的整车毛利率已达到12.2%,同比提升6个百分点,环比提升3个百分点

小鹏第二季度毛利率为14%,2023年同期为-3.9%;其中,汽车毛利率为6.4%,理想二季度的汽车毛利率则是达到18.7%。

研发投入也是一个重要指标,上半年理想的研发费用同比涨幅超过40%,蔚来研发费用同比下滑超5%。但上半年累计60.83亿元的研发投入还是高居“蔚小理”榜首。

拿今年二季度来说,蔚来的研发费用为32.2亿元,同比下降3.8%,环比增长12.4%;而理想汽车的研发费用为30亿元,小鹏汽车的研发费用为14.7亿元,还不到蔚来的一半。

此外,蔚来因销售职能的人员成本增加、销售及营销活动增加,二季度的销售、一般和管理费用增至37.575亿元,同比增长31.5%,环比增长25.4%。

第二季度的销售成本也达到157.573亿元,较去年同期增长81.4%,较今年第一季度增长67.3%。

面向第三季度,蔚来也给出史上最强单季交付和营收指引,预计今年三季度交付指引为6.1万辆至6.3万辆,同比增长10%-13.7%;营收指引为191.1亿元至196.7亿元,同比增长0.2%-3.2%。

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有意思的是,就在几天前,还出现了一个“蔚来宣布倒闭”的消息,从这份财报来看,显然是谣言,毕竟蔚来账上还趴着416亿的现金及等价物。

最新消息是,造谣的人已经被逮住了。

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