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月之暗面杨植麟:天才少年难躲资本局?

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编者按:本文来自微信公众号 AI鲸选社,作者:杨晓鹤,创业邦经授权发布。

双11当天,这场电商的节日反倒静悄悄,AI领域却爆出了大新闻。

大模型独角兽企业『月之暗面』创始人被前司投资人提起仲裁,消息阅读量很快突破10W+。 据《暗涌》具体报道,月之暗面创始人杨植麟、联合创始人兼CTO张宇韬,近日被循环智能时期投资方金沙江创投、靖亚资本、博裕资本、华山资本和万物资本,在香港提起仲裁。

事件的起因是杨植麟和张宇韬此前是循环智能的联合创始人,2023年看到大模型热时,没经过循环智能的投资方同意离职创业,就私下启动融资并创立新公司月之暗面。

据鲸哥了解,这件事并不是杨植麟天真到不了解『竞业协议』,不知道离职前需要给投资你的资本,一个清楚地交代。

而是与一个人有很大关系,这个人就是前金沙江创投管理合伙人张予彤。这位被小红书创始人最感谢的3个人之一的女将,也是站在杨植麟背后的天使投资人、清华校友,此前一度被传会加入月之暗面。 而这两件投资案例中,都涉及到朱啸虎、张予彤看事情的立场是否统一的问题。

据鲸哥获悉,大模型6小虎中只有2家,是存在价格不高的天使轮投资机会, 诸如零一万物第一轮融资时,就宣布估值达到了独角兽级别。而月之暗面创立之初估值并不高,循环智能的CEO还给股东发出了情况说明邮件,让 循环智能的老股东知晓补偿方案后,放2位联创去创业,但当时全部股东并未谈妥。

随后月之暗面做了一轮轮融资,让月之暗面的估值迅速攀升,率先超过了30亿美金估值,张予彤功不可没。而对于杨植麟而言,当初就没有拿到同意创业豁免书,今天演变成了巨大的商誉争议。

所以现在看围绕月之暗面的一系列迷之操作:创始人早早套现一波、kimi急切商业化、部分融资拿阿里云『代金券』,这些动作也就不难理解,这是因为月之暗面始终隐藏着公司层面的大雷,能否用狂奔甩掉。

而围绕朱啸虎等资本大佬,对『新生儿』月之暗面是支持梦想,还是始终报以多要股份、多获益的心态,也成为市场舆论争议的焦点。

1 冒险也要争取的创业窗口期

在2023年的大模型市场,大家都知道有一位技术天才,他只要创业就会获得众多资本的支持。

他就是月之暗面的创始人杨植麟,2023年6月份,硅谷科技媒体The Information列出了其认为有可能成为“中国OpenAI”的五个候选,里面有4家公司,第5位就是杨植麟个人。

这意味着,他随时创业都可以做成一家国产OpenAI,这是很高的殊荣。

所以即便当时没有谈妥,没有拿到前司投资人的同意豁免书,循环智能的两位联合创始人杨植麟和张宇韬,也在2023年4月17日正式创办了月之暗面。

这里有个杨植麟采访透露出来的时间交叉,『我们2023年2月开始集中做第一轮融资。如果delay(延迟)到4月,基本没机会了』,也即在成立新公司前的4月份,杨植麟就开始了融资。这是他敏锐意识到,新公司获得投资的窗口期,其实就那一个月的时间。

这期间金沙江等创投机构,是否知道月之暗面已成雏形,正在吸纳新资本就很关键。从红杉资本和真格基金等循环智能老股东参投进月之暗面看,同为老股东的金沙江等机构应该也知道这件事,但可能不是最早的2月份,而是知会邮件的3月份,双方对新公司留多少股份给老股东也有分歧。

2023年8月,月之暗面推出了他们的核心产品Kimi。这里不得不说,杨植麟确实是一位天才。

Kimi早期最具竞争的核心能力,在于它能够支持200万字的无损上下文输入,kimi的文本解析、长本文处理等方面都做得十分成功,使得很多白领在知识处理等领域,对kimi十分认可。

Kimi间接促成了长本文大战,3月22日,通义千问升级,向所有人免费开放 1000 万字的长文档处理功能;360的智脑则内测 500 万字长文本处理功能;文心一言随之宣布将于4月升级,届时长文本能力预计将在200万-500万。

2024年10月11日,月之暗面又上线具备AI自主搜索能力的Kimi探索版,搜索量是普通版的10倍,一次搜索可以精读500个页面。这是在OpenAI草莓大模型上线后,杨植麟的慢思考带来的产品化落地。

其实从底层基础上看,月之暗面的大模型更新速度不太快。所以你在很多榜单前几名,很难看到kimi大模型,或者排名比较靠后。有行业人表示,kimi不是很重视大模型的训练,甚至SFT(监督微调)也做得不够多。

但是在产品层面,kimi的用户口碑又不错,就是因为月之暗面对大模型推理侧调教的能力,以及功能上对市场需求的精准把控。这些能力让kimi看起来很强,但不一定是基础能力的体现。

“o1的推理流程是LLM控制的,而不是predefined(预定义)』一位行业人士表示,真正大模型的能力强者是OpenAI的草莓大模型,很多大模型可能走了捷径。

没有经常迭代大模型,这让月之暗面在企业服务和生态建设上也不急不忙。

2024年8月,月之暗面方面正式宣布推出企业级API,月之暗面方才在B端市场开启了尝试。据透露,Kimi API专为企业级模型推理服务而设计,为行业提供定制化的AI解决方案。

但实际上Kimi更侧重个人独立开发者,对企业不太在乎。在Questmobile报告中,相比豆包和通义都是成千上万个智能体,kimi仅有18个,原因是kimi还没有大规模开放用户创建。

月之暗面并不急于向生态展示实力,但是希望用户使用后获得效果,这是其当下的策略。

2 激进战略惊到李彦宏

『AGI是个长期探索的事情,“文小言”的推广没必要像豆包、Kimi那样激进』,这是百度创始人李彦宏,在百度2024年第三季度总监会上的发言。

一家创立一年的公司,获得了BAT创始人的关注,并对其打法保持了警惕,这本身是件少有的事。

实际上,坐落于在北京海淀的量子芯座大厦上,仅有200多人的月之暗面,确实还是个初创公司模样。但其对kimi的推广投放之凶猛,一点也不像初创公司。

一位朋友曾和鲸哥讲述,他在2023年决定从大厂离职,因为自己受不了平淡的螺丝钉生活。

他决定去做个周游四海的旅游博主,家人都劝他不要去,毕竟旅游博主竞争大,不赚钱花销还大。做了大半年,李朝确实感受到家长的良苦用心,一分钱没赚,机票酒店门票花了不少钱。

好在最近做出了一个百万爆款视频,也意外让他获得一笔商单。谁都没想到的是,这笔商单尽然来自于一家大模型企业,不是更契合他账号定位的消费品公司。

这家公司就是月之暗面,通过腾讯互选广告平台找来,3000块一个视频。对于李朝来说,给钱就可以,尽管他还没用过月之暗面旗下的产品—Kimi。马上做个视频软植入下,用他话说“不懂就研究,这年头谁会和钱过不去啊。”

这是月之暗面今年大规模投放的缩影,为了获取更多用户。kimi在字节的穿山甲、B站以及腾讯疯狂投放,科普博主投,旅游博主也投,甚至医学博主也投,拉爆Kimi 的下载量和用户活跃量。

在市场疯传的三张表上,Kimi 在第三季度的投放金额高达1.5亿,尽管很多行业人士认为这张表的数据不一定准确, 但反映了一定的内在趋势。kimi 和豆包确实很舍得花钱。

另一方面,Kimi对产品也采取了一种极其激进的行业化策略:完全免费、不限次数使用。对比百度将文小言的文心4.0和4.0 turbo都收费,仅让文心3.5大模型免费的做法,很多人认为kimi十分敞亮。

Kimi 仅在今年5月份首次试水商业化,采用打赏模式,付费入口有两个:一是在提示很忙时,二是用户可在网页端输入“我要打赏”,即可进入打赏界面。具体金额为5.2元/4天,9.99元/8天,28.8元/23天,49.9元/40天,99元/93天,399元/365天。

以上这些火热的运营方式,配合密集的品牌曝光,根据QuestMobile数据显示,截止到2024年9月,kimi月活数达到1024.8万。这个数字虽然与超级App的过亿月活相差还很远,但作为一家AI创业公司,这样的增长速度已经相当惊人。

几乎是同一时间,月之暗面也在市场上急招多模态(语音、文生视频)人才,不过月之暗面在多模态方面的投入已经持续了数月,今年5月OpenAI发布GPT-4o之际,杨植麟已在回复媒体时表态,“这个也是我们持续重点投入的方向,所以接下来也希望有更多的成果和大家分享。”

据媒体报道,月之暗面还在美国市场推出两款产品:Ohai以及 Noisee,目前这两款产品已经暂停更新,出海战略按下暂停键。据月之暗面回复晚点财经称,做这两款产品只是尝试,并未正式立项,所以很快做出了调整。

实话讲,豆包依托字节的流量体系,可以低成本投放推广和广泛布局AIGC产品,但对于kimi来讲,一家创业公司激进做法,让百度等老牌大厂也跟不起,这对于大家来说,是一件困惑的事情。如今看来,kimi更需要的是当下的成绩。

3 资本支持梦想还是只想获益

实际上,月之暗面仲裁的事情,已经在国内上演过一次,就是罗永浩和其投资人郑刚之间的恩怨。

当时锤子科技难以为继,郑刚抵押了房子帮其借款1500万。但是罗永浩在决定卖掉锤子科技,再次创业细红线公司时,没有给郑刚等人足够的预留股份。郑刚认为,自己虽穷却是雪中送炭,新公司只预留约0.69%的股权,就要放弃在锤子科技十几亿的投资回购条款。而阿里吴妈是大富翁,不用他说,罗永浩都给留了很多股份,这不公平。

因此依据提前的投资条款,提出了回购诉讼。月之暗面和金沙江等资本的事,还涉及不到这么多爱恨情仇,更多是资本利益的关系。

据第一财经报道,2024年3月份,月之暗面的估值水涨船高之际,循环智能投资人便提出希望获得月之暗面创始团队约50%的股权。 如此之高的股份索要,没有获得创始团队的同意。当然,这一消息并没有获得一方认可。

最新消息是,月之暗面对仲裁提出回应:

铭德律师事务所资深合伙人David Morrison律师表示 本所已接受杨植麟先生、张宇韬先生委托,关注到相关仲裁事项。我们认为该事项既缺乏法律依据,也不具备事实基础,本所将依法提出抗辩。

事情的演变,已经将水面下的争议抬到众人眼前。据暗涌报道,这其中不少资本一直在其中斡旋,很多重要投资方负责人甚至因此受到波及。

在今年5月的财报中,阿里披露在2024财年向月之暗面投资合共约8亿美元,约购入36%股权。而这8亿美元并非全是现金,其中部分是以阿里云提供的算力来结算,实际出资金额不到6亿美元。

当然,在阿里成为大股东之后,月之暗面也开始做了AB股权设计,这样确保杨植麟等人能够继续掌控公司的发展。据传月之暗面正在做新一轮的融资,老股东此时发难,也有着影响下一轮融资的谈判筹码,对创业公司来说,也是下了一招重棋。

现在看来,月之暗面这场豪赌本身伴随着巨大风险。如果无法在现金耗尽前获得新的资金支持,或发展多年后未能找到合适的并购方,过度透支的现金流可能会让这个雄心勃勃的创业项目陷入困境。

随着2024年AI领域竞争的进一步加剧,月之暗面这样的创业公司将面临更大的压力和挑战。BAT等巨头在完善自身产品的同时,也在积极寻找可能的并购标的。在这场没有硝烟的战争中,月之暗面还需要处理本身产品、技术和市场之外的麻烦事,这对于技术天才杨植麟来说,可能并不擅长。

但无论结局如何,月之暗面的故事都将成为中国AI创业浪潮中一个独特的注脚。它展现了创业者在面对巨大机遇与风险时的决断与魄力,也折射出资本在技术变革大潮中的躁动与彷徨。

正如一位业内人士所说:"在AI这个领域,或许真的只有两种结局:要么成为头部,要么被淘汰。月之暗面选择了一条最激进的路径,这是他们的豪赌,也是他们的宿命。"

而眼下,资本正成为这场豪赌的不利筹码。

本文为专栏作者授权创业邦发表,版权归原作者所有。文章系作者个人观点,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。

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